Avis et détails du produit PreciseFP

PreciseFP nous permet de contacter facilement nos clients pour obtenir des informations, qu'il s'agisse de la collecte habituelle de données ou d'un questionnaire entièrement personnalisé. En plus de cela, il fait un meilleur travail que beaucoup d'options CRM pour me montrer une vue d'ensemble du client. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Tout ce dont nous avons besoin, c'est encore plus de moyens pour accéder et manipuler les données ! Étant un véritable passionné de données, je me retrouve souvent dans cette situation avec toute notre pile technologique. Je réalise que plus un logiciel est sophistiqué, plus il nécessite de formation pour une utilisation responsable, et plus il y a de risques de dysfonctionnement, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait un moyen pour les "utilisateurs avancés" d'aller encore plus loin ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Precise FP s'intègre à mon CRM et rend le téléchargement des nouvelles informations client très facile. Il s'intègre également avec d'autres composants de ma pile technologique et automatise 80 % de mon intégration initiale des clients. Mes clients trouvent également Precise FP très facile et intuitif à utiliser lorsqu'ils saisissent leurs informations. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Parfois, Precise FP n'a pas les formulaires qui seraient utiles pour mon entreprise. Cependant, Precise FP est toujours ouvert aux suggestions pour de nouvelles feuilles de calcul et formulaires. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il est extrêmement personnalisable, ce qui me permet de suivre toutes les informations pertinentes dont j'ai besoin d'une manière qui me convient. Je l'utilise pour la collecte de données, l'intégration, le suivi des plans financiers, le téléchargement de documents, et je l'utilisais pour les documents des clients avant de passer à Altruist. Il s'intègre bien avec de nombreux autres logiciels que j'utilise, en particulier eMoney. Le meilleur de tout est leur support client - ils sont incroyables ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il n'y a pas beaucoup de bonnes façons d'obtenir les soldes de compte dans PreciseFP. J'aimerais avoir une capacité de connexion unique avec eMoney pour éviter trop de connexions client. Le prix n'est pas déraisonnable mais il n'y a pas de réductions disponibles autres que par XYPN, même pour un paiement annuel par rapport à un paiement mensuel. C'est presque un substitut pour un CRM mais pas sans fonctions de tâches et de flux de travail. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Pouvoir personnaliser les formulaires et collecter uniquement les données dont j'ai besoin est vraiment agréable. L'avoir intégré à mon CRM est encore mieux. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il y a quelques limitations au formatage, ce qui fait que le formulaire semble un peu décalé lorsqu'on utilise l'option de formatage conditionnel. Par exemple, n'afficher la case 2 que si la case 1 est répondue par "oui". Si la case 1 répond par "non", alors il y a un écart entre la case 1 et la case 3. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PreciseFP est facile à utiliser et se synchronise bien avec notre CRM. Il rend les activités comme la collecte de données et les questionnaires de tolérance au risque rapides et faciles. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Utiliser un formulaire personnalisé ou personnaliser un modèle demande un certain apprentissage et peut être frustrant. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PreciseFP est excellent pour rationaliser la collecte de données selon vos besoins. Il est hautement personnalisable, dispose d'une sécurité renforcée et, surtout, le service client est inégalable - vraiment ! Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La seule chose est que devenir vraiment compétent dans la configuration peut prendre un peu d'apprentissage, mais une fois que vous comprenez comment utiliser les choses, elle a toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PreciseFP est un excellent outil pour rationaliser le processus de planification financière. Il simplifie la collecte de données clients avec des questionnaires personnalisables et s'intègre parfaitement avec d'autres logiciels de planification financière. L'interface conviviale, les fonctionnalités d'automatisation et la gestion sécurisée des données en font un choix de premier plan pour les professionnels de la finance recherchant efficacité et précision. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Rien sur PreciseFp, plus sur l'intégration avec Wealthbox. Wealthbox semble avoir des problèmes. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les meilleures parties de PreciseFP sont la pure personnalisation du logiciel. Pouvoir également avoir une haute sécurité pour la conformité est un facteur important. Le support client dans le chat est extrêmement utile pour des problèmes simples à extrêmement complexes. Nous utilisons PreciseFP pour chaque client grâce à l'adresse web utile directement vers la connexion client. Les intégrations sont utiles pour transférer beaucoup d'informations et de données vers notre CRM, Wealthbox, et gardent tout à jour et uniforme. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

La mise en œuvre de PreciseFP a pris un certain temps pour voir où il s'intègre dans notre pratique, mais nous avons pu l'implémenter dans notre pratique et trouver où il est utilisé de manière optimale, mais cela a été très difficile en raison de ses fonctionnalités personnalisables. C'est assez complexe, donc cela nécessitera quelqu'un avec des connaissances en informatique pour le configurer, ce qui peut entraver la facilité d'utilisation au sein de l'entreprise, mais avec un peu de temps et de pratique, tout le monde peut facilement l'apprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Il s'intègre bien avec d'autres logiciels, ce qui facilite la collecte d'informations et la mise à jour de mon CRM. Les modèles sont d'excellents points de départ et faciles à modifier. Cela rend le parcours du client beaucoup plus facile pendant le processus d'intégration. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Cartographie des champs. Cela m'a pris un certain temps pour le comprendre. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

PFP a été une pierre angulaire de notre opération au cours des 6 dernières années. Le temps que nous avons économisé en utilisant cet outil s'est rentabilisé dès le premier mois. Le personnel de soutien est incroyablement compétent. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.

Les intégrations tombent régulièrement, telles que les connexions à eMoney, et doivent être rétablies pour continuer à utiliser certaines des fonctionnalités d'exportation/importation. Avis collecté par et hébergé sur G2.com.